Рудо обитал в месте, куда город сбрасывает свои отходы — прямо за границей поселения зияла глубокая пропасть. Туда же отправляли преступников, а их семьи переселяли в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг. Пока однажды его не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Юношу не стали слушать — просто вытолкнули за край, в ту самую бездну.
Приземлившись, он увидел бескрайние просторы, заваленные хламом. Только тогда Рудо понял: весь его прежний мир был не более чем плавающим в небе островом, а эта свалка — настоящая земля. Ядовитый воздух грозиил скорой смертью, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда мусора.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны своего прошлого и этого странного мира. А ещё — попытаться исполнить просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить прогнивший уклад жизни.
