Весна 1932-го. Два брата, Смок и Стэк, снова ступают на пыльную землю своего детства — маленький городок в низовьях Миссисипи. Они давно не были здесь. Между ними и родными местами легли окопы Великой войны, а потом — шумные, жестокие улицы Чикаго, где они крутились в гангстерских делах.
Теперь у них иная цель. У старого землевладельца, известного своими грубыми взглядами, они приобретают участок с несколькими крепкими сараями. Братья задумали устроить здесь клуб для местных работяг с хлопковых полей. Место, где можно выпить, расслабиться и послушать музыку.
На открытие пригласили особого артиста. Это сын местного проповедника, тому самому парню близнецы когда-то, давным-давно, вручили его первую гитару. Теперь он взял её в руки и заиграл. Звуки, которые он извлекал из струн, были не просто песнями. Это был голос самой дельты — тоскливый, пронзительный, полный скрытой силы. Блюз лился во тьму, за стены бара.
И эту тьму услышал кто-то посторонний. Случайный прохожий с холодным взглядом и ирландским акцентом, чей путь лежал мимо. Музыка остановила его. Он прислушался, заинтригованный не только мелодией, но чем-то ещё, что таилось в ней. Что-то, стоившее более пристального внимания.
